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藍(lán)天與甲醇也息息相關(guān)

  最近一段時(shí)間,不少網(wǎng)友在曬山東各化工園區(qū)的圖片。藍(lán)藍(lán)的天上白云飄,如今,此景不僅是在內(nèi)蒙能看到,在山東的化工園區(qū)竟也能看到 。而這與山東接連二三的環(huán)保政策息息相關(guān)。

  據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者了解,今年以來,山東地區(qū)連續(xù)多次開展環(huán)保檢查大行動(dòng),尤其是最近環(huán)保治理力度不斷加碼,有市場(chǎng)人士調(diào)侃:“山東最近環(huán)保整治,連饅頭鋪?zhàn)佣假u光了。”如此大張旗鼓,對(duì)供給肯定會(huì)有階段性的壓制。

  這一輪環(huán)保治理影響到底有多大,在東方證券化工首席分析師趙辰看來,最核心的是供需端已經(jīng)接近平衡,任何供給端擾動(dòng)價(jià)格的反應(yīng)都會(huì)很明顯。為什么很多人對(duì)周期不看好,大家仍覺得看空有理,大家認(rèn)為這一輪是供給側(cè)改革的影響,然后國家強(qiáng)行壓制,控制環(huán)保,以環(huán)保的名義減產(chǎn)。但有意思的是,本來供給側(cè)改革最大的影響就在于環(huán)保核查帶來的部分產(chǎn)能停產(chǎn),從上半年各產(chǎn)品的產(chǎn)量增速和供需邏輯上看,環(huán)保并沒有帶來產(chǎn)量收縮。

  “今年上半年所有的產(chǎn)量幾乎都是在增長,而且增速很快,應(yīng)該是比2014年、2015年還高。從這一點(diǎn)可以看出,本輪環(huán)保治理真正目的在于調(diào)結(jié)構(gòu),而非控總量,是通過全產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勝劣汰提升了國民經(jīng)濟(jì)的整體質(zhì)量和制造業(yè)的全球競(jìng)爭力。”趙辰說。

  采訪中記者了解到,就甲醇市場(chǎng)來看,此輪環(huán)保檢查對(duì)供應(yīng)有一定的影響,但并不十分明顯。“受環(huán)保的影響,目前來看,甲醇市場(chǎng)中只是關(guān)了一些小的裝置,但大裝置提高了它的負(fù)荷,也就是說它的供貨基本上沒有問題。”永安期貨甲醇分析師鄭陸表示,基本上可以忽略環(huán)保對(duì)甲醇市場(chǎng)的影響,因?yàn)橄掠蔚陌鍙S利潤非常好,在這么好的利潤之下大家都會(huì)加大馬力。

  同樣,在上海碧科市場(chǎng)負(fù)責(zé)人王小妹看來,環(huán)保政策總體來說基本上對(duì)于甲醇傳統(tǒng)下游沒有什么關(guān)系,MTO更不用說,基本上環(huán)保都達(dá)標(biāo)。在她看來,環(huán)保檢查對(duì)于甲醇的供應(yīng)方面和消費(fèi)方面沒有太大影響,因?yàn)榇蟮难b置環(huán)保方面基本上都沒有太大問題。

  當(dāng)前,不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在環(huán)保這樣一個(gè)檢查過去以后,還是比較樂觀地去看傳統(tǒng)下游開工的恢復(fù),一個(gè)主要的邏輯就是說下游的利潤還是不錯(cuò)的。“從現(xiàn)在觀察到的情況可以看出,除了傳統(tǒng)下游的開工之外,還有MTE和DMF的開工,其實(shí)最近的回升比較明顯。雖然說這兩塊的占比并不大,但是把烯烴、甲醇、醋酸加上MTE和DMF加到一起來看占比就大了,這些要占到甲醇下游整個(gè)消費(fèi)的68%,這68%從我的評(píng)估來看是比較偏向樂觀的,所以我對(duì)甲醇的周期并不悲觀。”鴻凱投資甲醇分析師楊艷麗如是說。

  在上周杭州召開的“期寶”甲醇沙龍會(huì)上,與會(huì)人士表示,未來中國甲醇市場(chǎng)仍會(huì)是國外市場(chǎng)的主要輸送地,由此來看,甲醇市場(chǎng)將會(huì)回到拼成本的階段。

  采訪中,記者了解到,甲醇在國際上面的用量其實(shí)是相對(duì)穩(wěn)定的。2015年美國新增300萬噸產(chǎn)能,2016年,一個(gè)個(gè)進(jìn)口量全部到中國了,作為一個(gè)潛在的甲醇需求大國,國外多出來的甲醇最后只能來中國,這種態(tài)勢(shì)后期仍會(huì)繼續(xù)維持。因此,國外貨源對(duì)于國內(nèi)市場(chǎng)的沖擊,最終會(huì)使得甲醇市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)成本的比拼階段。

  “目前來說,中國甲醇可能未來的一個(gè)增長點(diǎn)就是能源。如果能源方面沒有突破的話,甲醇后面可能又是回到拼成本的一個(gè)階段,就是內(nèi)地甲醇跟進(jìn)口甲醇去拼。”據(jù)浙江文德的甲醇負(fù)責(zé)人王智力介紹,目前,天然氣伊朗一個(gè)立方可能只要七八毛,我們國內(nèi)的話差不多1.5元、1.6元。再加上運(yùn)費(fèi)30幾美金,可能就是200元,到中國,全部算上成本可能也就是1千元/噸。如果國內(nèi)甲醇下游沒有一個(gè)很大的增量,后面肯定是會(huì)形成一個(gè)進(jìn)口貨物倒流的局面。這種情況下,進(jìn)口貨直接去天津,去山東、去煙臺(tái),然后再往內(nèi)地去擠,最后很可能就會(huì)把內(nèi)地的一些高成本的像山東、安徽這一帶高成本的甲醇裝置全部要關(guān)掉。他認(rèn)為,這種狀況可能會(huì)維持兩三年或者是三五年。

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